В сказочном государстве проживал бедный трактирщик Гуго. Было у него три любимых дочери, а больше всех, он обожал младшенькую Эльзу. В один из обыкновенных дней, он уехал по важному делу, но не рассчитал по времени. Не успел он опомниться, как вокруг потемнело. Трактирщик обнаружил пустой замок и расположился там для ночлега. Утром, отец не сдержался и сорвал для Эльзы чудесный цветок, чем разозлил хозяина замка. Ним оказалось страшное чудовище. Существо рассвирепело, требуя привезти первого живого, которого он встретит на пути. Гуго был уверен, что отдаст чудищу собаку, но к замку прибегает Эльза и остается пленницей в крепости.

В прекрасном сказочном лесу живет Фурулунда – старенькая добрая ведьма со своим драконом-сладкоежкой по имени Гектор, который мечтает летать. Иеронимус – злой маг, охотясь за магической книгой и вынашивая план построить машину для завоевания мира, появляется в гостях у доброй ведьмы в образе милой заблудившейся девушки с маленькой собачкой. Гостеприимная ведьма приглашает ее к себе в дом. Чуть было не потеряв свою ценную книгу, Фурулунда делает вывод: нужно передать магическую книгу и знания новой ведьме. Дракон Гектар вместе с книгой отправляются в человеческий мир для того, чтобы найти достойную преемницу...