Самая первая миссия спецагента Джеймса Бонда вынуждает его отправиться на Мадагаскар с целью найти опасного террориста Моллака. Всё получается не так, как задумывалось, и агент 007 предпринимает собственное расследование, чтобы найти следы к остальной части группировки. Бонд отправляется на Багамы, где пересекается с Димитросом и его подругой – Соланж. Вскоре он понимает, что разгадка становится к нему всё ближе и ближе, ведь Димитрос сотрудничает с банкиром самой могущественной террористической организации.

Банда тщательно планирует ограбление казино. Для этого им необходим Ник, знающий все о системе охраны заведения, но в настоящее время он отбывает тюремный срок, который уже подходит к концу. Казалось бы, бандитский план безупречен: с Ником переписывается симпатичная девушка Эшли, которая отправляется в тюрьму к нему на встречу. Но друг Ника – Руди втягивается в азартную игру: стремясь познакомится с красивой девушкой, он выдает себя за Ника. И теперь эта шутка может обернуться для него весьма плачевно… .